五千名日军荷枪实弹，耀武扬威地从永定门经前门开进城内。
古都北平，在夏季沉闷的死气中，被日军正式占领了。
这时候，撤到保定的宋哲元和留守北平的张自忠才意识到和谈是着了日本人的招儿，他们全都上了日本人的当！他们和日本人所签的《香月和谈》，只是一张毫无价值的空白纸片。日本人根本就没有打算兑现，日本人不但没有撤军，而且大批的军队已经赶到了北平。
华北上空，现在飘扬的已经是日军的膏药旗了。
张自忠将军的痛苦、悲愤无法言表，他甘愿冒着被全国人民唾骂，甘愿冒着被戴笠的军统特务刺杀的危险，留下来与日本人寻求和谈，没想到不但没有争取到和谈的结果，而且名义上归他指挥的独立三十九旅还整个儿落到了日本人手里，让不知内情的人看上去，确实也就和阮玄武那样货真价实的汉奸，没啥区别了。
为及早脱离虎口，南下参加抗战，张自忠派副官周宝衡南下，了解部队情况。