11月22日，国民党代表张治中和赫尔利、宋子文来找周恩来，将三点建议交给了他。张治中解释说：“周将军，你和赫尔利将军签定的五点协议我们已经认真地讨论过了，觉得总体上是好的，有利于国家的和平与统一，但也有不完善的地方。综合共产党方面的意见，我们拟定了一个三点建议，请你过目。如果同意，那么我们国共双方的代表就在上面签字。”张治中是国民党里的谈判专家，话说得很得体。
周恩来有些意外，蒋介石避而不谈五点协议，却把在自己授意下炮制出来的三点建议抛出来，这不明摆着没把中国共产党放在眼里，而要唯国民党之命是从么！他抑制住内心的愤怒，看完了三点建议，当即说：“文白先生，你们的三点建议我们是不能接受的。我在这里重申一遍，我们所主张的是成立联合政府，国共两党共同管理这个国家。可是贵党却硬要凌驾于共产党之上。这样，国共两党就失去谈判的基础了。”张治中看了看身边的赫尔利和宋子文，苦涩地笑了一下。